Profitieren Sie von 70% Zeitersparnis durch Automatisierung!

Durch eine automatisierte Datenaggregation und -analyse reduzieren Sie mit wealthpilot Ihren administrativen Aufwand um 70%. Papierkram und EXCEL-Tabellen gehören damit der Vergangenheit an. Das bedeutet mehr Zeit für Sie und Ihre Kunden!

Werden Sie zum MiFID2-Gewinner!

Die neue EU-Richtlinie MiFID2 wird Anfang 2018 in deutsches Recht implementiert. Diese fordert von der Finanzbranche ein neutrales Informationstool für Endkunden zur Qualitätsverbesserung in der Anlageberatung. wealthpilot hilft Ihnen als neutraler Partner Ihr Geschäftsmodell fortzuführen! (von führender Anwaltskanzlei bestätigt)

Begeistern Sie Ihre Kunden durch eine Beratung mit WOW-Effekt!

Im Zuge der Digitalisierung fordern die Endkunden einen Wandel der Vermögensberatung. wealthpilot ist Ihr Garant für eine interaktive und persönliche Beratung, die Ihre Kunden begeistern wird.

Wenn Sie sich fragen, wie der wealthpilot funktioniert, klicken Sie HIER

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Wie funktioniert wealthpilot?

Hier sehen Sie einen detailierten Überblick über die Funktionen, die der wealthpilot Ihnen bietet:

Datenerfassung auf Knopfdruck

  • Automatischer Datenimport liquider Anlagen via Schnittstellen
  • Momentan Bankenabdeckung bei ca. 95% in Deutschland
  • IT-gestützte Erfassung analoger Vermögensdaten
  • Automatische Zuordnung der Kontoumsätze & Vermögenswerte

Intelligente Datenstrukturierung und exakte Vermögensdarstellung

  • Automatische Strukturierung aller Anlagen und laufender Girokonten
  • Automatische Erstellung einer Vermögensbilanz
  • Automatisierte Analyse des Cashflow und Ausweisung des Sparpotentials

Algorithmusbasierte Vermögensanalyse

  • Detaillierte Auswertung bis zum einzelnen Vermögenswert
  • Kennzahlen je Finanzprodukt
  • Darstellung individueller Kennzahlen je Endkunde
  • Wissenschaftlich fundiert nach Markowitz & French/Fama

Datentresor garantiert höchste Sicherheit

  • Deutscher Serverstandort (Hochsicherheitsrechenzentrum)
  • Höchste Sicherheitszertifizierung

Webbasierte Software zur interaktiven Nutzung

  • Eigener Zugang für Mandanten via Web (Software-as-a-Service) – rund um die Uhr
  • Dauerhafte oder temporäre Freischaltung des Beraters auf zusätzliche Vermögenssegmente anderer Vermögensberater
  • Hybrider Beratungsprozess – persönlich und digital

Effektive Risikosteuerung

  • Rendite-/Risikokennzahl zu jedem Vermögenswert
  • Verdeutlichung des Zusammenspiels von Risiko und Rendite
  • Individuelles Risikoprofil
  • Benachrichtigungen bei Abweichungen

Reportings für jeden Anlass auf Knopfdruck

  • Individuelle, intuitiv erstellbare Reportings auf Gesamtvermögensebene je Endkunde
  • Digital und analog verfügbar
  • KWG §18 Unterlagen

Stärkung der Position des Beraters und individuelles Design

  • Labelling des wealhpilot mit Ihrem Corporate Design
  • Integration von direkten Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Berater

Impulse für persönliche Beratungsgespräche

  • Digitale, jederzeit aktuelle Mandantenübersicht
  • Automatisierte "Touchpoints" mit dem Kunden

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